Bachelor ICD Responsable Commercial et Marketing spécialité Banque/Assurance
Le conseiller en clientèle gère la relation entre la banque, la compagnie d’assurance ou le cabinet indépendant qui l’emploie et les clients dont il s’occupe. Il doit promouvoir l’offre du secteur qu’il représente (crédits, épargne, assurances) en répondant aux attentes des particuliers qu’il accompagne dans la gestion de leurs besoins tout en développant le portefeuille clientèle qui lui est confié.
- Niveau d'accès : Bac+2 à dominante Banque / Assurances / Finances, ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier.
- Type de contrat : Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Titre également accessible par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). - Durée de la formation au CFA-IGS : 12 mois
- Alternance pratiquée : 3 jours en formation toutes les 2 semaines
- Démarrage de la formation : Entre Septembre et Novembre
Compétences visées
Commercialisation des produits banque et assurance :
Prospection, vente et négociation, gestion et suivi de portefeuille clients, reporting, analyse de l’activité commerciale…
Marketing stratégique et opérationnel appliqué au secteur :
Etudes de marché, veille informationnelle et concurrentielle, conception et réalisation d’outils d’aide à la vente…
Conseil à la clientèle :
Analyse des besoins, propositions de solutions ou produits adaptés.
Programme de la formation
Marketing et relation client
- Analyse sectorielle banque et assurance
- Marketing des produits financiers
- Introduction au E-business
- Négociation commerciale
Pratiques professionnelles en Banque et Assurance
- Gestion de la relation client
- Produits banque et assurance
- Environnement bancassurance et conformité
- Approche patrimoniale du client
Management d’entreprise
- Gestion financière
- Obligations et responsabilités du banquier
- Fondamentaux du management
- Droit des assurances
Développement personnel et outils professionnels
- Communication professionnelle et postures managériales
- Anglais professionnel de la banque / assurance
- Maths financières appliquées
- Projets de développement commercial et marketing
- Cas de synthèse
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