Programme Grande Ecole ICD option Relation Clients en Banque parcours Conseiller en Gestion Patrimoine

Diplôme visé Bac+5 conférant le grade de master
Option de 5ème année : Relation Clients en Banque. Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation conférant le grade de Master, par arrêté du 02/07/2018, publié au B.O du 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500, code NSF 312m - 312v , code CPF 241455


A propos de l’ICD

L’ICD est l’École de Commerce du Groupe IGS. Créée en 1980, elle compte aujourd’hui 6 500 diplômés exerçant dans les domaines du marketing opérationnel ou stratégique, de la négociation de haut niveau, des achats, ou encore du e-business ou du développement à l’international.

Le parcours de spécialisation « Conseiller en Gestion de Patrimoine » permet l’accès aux métiers commerciaux de la banque de réseau (agences bancaires), de la banque privée, de la banque en ligne ou des sociétés de gestion de patrimoine. Les plus grands réseaux bancaires forment leurs « conseillers clientèle patrimoniale » via l’alternance du diplôme de ICD au sein du CFA IGS. Chaque année près de 50 postes sont proposés sous contrat de professionnalisation, pour des réelles propositions d’embauche et perspectives d’évolution aux futurs diplômés bac + 5 du CFA IGS : LCL / Crédit Agricole Ile de France / Société Générale / BNP Paribas / Crédit du Nord / CIC / HSBC ….

Dispositif
  • Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Comment cela fonctionne ? Cliquez ici
  • Durée de la formation au CFA-IGS : 24 mois soit 540 heures / an
  • Alternance pratiquée : calendrier à disposition, nous consulter
  • Démarrage de la formation : rentrée d’octobre. Nous consulter pour un projet formation en dehors de ces sessions.
  • Adaptation du parcours de formation : selon résultats à l’issue du processus d’admission* et projet du candidat ; une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible.
Téléchargez la documentation Candidature en ligne

Compétences visées

Expertise banque et gestion du patrimoine

  • Comprendre et savoir prendre en compte l’environnement économique, juridique, fiscal et financier de la gestion du patrimoine
  • Maîtriser les produits et services bancaires de gestion du patrimoine
  • Être capable de construire et développer la relation client en contexte banque / gestion de patrimoine
  • Répondre aux spécificités du comportement consommateur
  • Intégrer les spécificités de la clientèle internationale

Management de l’entreprise

  • Contribuer à la réflexion stratégique de l’entreprise
  • Exercer son activité en mode projet
  • Manager une Business Unit et animer une équipe
  • Prendre en compte l’environnement international de l’entreprise

Management de la relation client et marketing

  • Gérer et développer un portefeuille clients et négocier / vendre avec des enjeux forts
  • Définir et mettre en œuvre une politique marketing et commerciale, développer et animer des réseaux commerciaux
  • Gérer et analyser des données à l’aide de solutions CRM
  • Construire et suivre des opérations de marketing opérationnel
  • Piloter les projets commerciaux digitaux

Missions confiées en entreprise

  • Réaliser le bilan patrimonial des particuliers et des professionnels
  • Elaborer une stratégie patrimoniale globale
  • Concilier les objectifs de l’entreprise et les attentes clients
  • Mettre en place, coordonner et contrôler des processus, outils et moyens de fidélisation client

Programme de la formation

Environnement fiscal et juridique

  • Fiscalité du particulier
  • Droit bancaire
  • Approche juridique et fiscale
  • Droit des sociétés
  • Financement de l’entreprise

 Environnement bancaire et financier

  • Management du risque et gestion de la conformité
  • Fondamentaux du particulier
  • Le conseiller patrimonial et la gestion de la relation client
  • Produits structures et épargne financière
  • L’assurance vie
  • Le particulier et la retraite : l’épargne retraite
  • L’épargne collective et salariale
  • Le particulier et la protection de sa famille : les assurances de personnes
  • Le particulier et la protection de son patrimoine : les assurances de biens
  • Le particulier et la défiscalisation immobilière
  • Marché de l’art et valeurs refuges

Pilotage d’activité

  • Analyse financière
  • Management d’équipes

Analyse d’un crédit patrimonial

  • Cas de synthèse
  • Présentation d’un dossier de crédit à l’oral

Commercial et Marketing

  • Marketing stratégique
  • Marketing des services /marketing bancaire/stratégie de fidélisation
  • Stratégie cross canal/omnical et transformation digitale
  • Stratégies de négociation – clientèle patrimoniale

Soft Skills Development Program

  • Améliorer sa communication professionnelle
  • Améliorer sa capacité à travailler en équipe
  • Gérer son temps et ses priorités

Langues et Culture

  • LV1 anglais

Accès à la formation :

  • Prérequis : Titulaire d’un BAC +3 à dominante Banque / Assurances / Finances, ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier.
  • Réception des candidatures : Toute l’année
  • Délais d’accès : Au plus tard fin Novembre
  • Processus d’admission : dossier de candidature / positionnement / évaluation des acquis / entretien individuel. Contenus détaillés ici
  • Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur. Découvrir nos offres de postes
  • ‘’Hand’IGS’’ accompagne tout apprenant en situation de handicap déclarée ou non, rencontrant un problème de santé ou un état de fragilité durable qui nécessite d’être considéré dans le suivi de sa formation. Je me renseigne

Financement : Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le coût de la formation est financé via l’OPCO de l’entreprise (selon niveau de prise en charge établi). Pas de frais de formation ni d’inscription à la charge du bénéficiaire.

Le CFA accompagne les entreprises pour la mise en place d’une ingénierie financière optimisée. Sur devis, nous consulter.

Recrutez un alternant

Lieu de formation : Campus Paris 10ème ici

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : La mission Hand’IGS souhaite favoriser et sécuriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde professionnel. Les locaux sont aménagés pour accueillir des étudiants en situation de handicap. Pour plus d’info, cliquez ici

  • 90 % de réussite à la certification
  • % d’ insertion : 83 %
  • 98, 76 % d’apprentis ont suivi l’intégralité du parcours de formation jusqu’à la certification
  • 70 apprentis par an sur le programme
  • Cours en présentiel ou / et distanciel
  • Cas d’entreprises et mises en situation
  • Travaux de groupe, activités de recherche et enquêtes terrain
  • Projets collectifs
  • Salons et conférences professionnel(le)s
  • Ateliers de développement personnel
  • Coaching (mission conseil)
  • Entretiens de progrès et séances de régulation de groupe
  • Mise à disposition de plateformes et ressources pédagogiques en ligne
  • Infothèque et salles informatiques en libre – service
  • Accompagnement par un référent formation dédié au CFA IGS et un tuteur / maître d’apprentissage en entreprise
  • Questionnaire d’évaluation de la pédagogie et questionnaire de satisfaction apprenant et entreprise en fin de parcours
  • Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement (écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
  • Cas de synthèse
  • Mission Conseil avec soutenance orale
  • Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil

Responsable du programme : Fabienne Gilles fgilles@groupe-igs.fr/ 01 80 97 46 37

Admission : Prisca Kondé pkonde@groupe-igs.fr / 01 80 97 45 67

Placement en entreprise : Gilles Fabienne fgilles@groupe-igs.fr / 01 80 97 46 37

Référent Handicap : Maryna Paynot mpaynot@groupe-igs.fr / 01 80 97 46 48

Contactez-nous

Nos offres de postes pour cette formation

Conseiller spécialisé en Patrimoine 20 places disponibles Offre pourvue
Assistant-e Gestion Privée 1 place disponible Offre pourvue

Pour quels métiers ?

  • Conseiller en gestion du patrimoine

Après l’obtention du Grade Master ICD visé Bac+5 option Relation Clients en Banque parcours conseiller en gestion patrimoine ?

  • Entrée dans la vie professionnelle